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云顶集团怎么玩 Netflix、迪士尼、蘋果都鍾愛的"流媒體"業務如何了? 趣步涉嫌非法集资

发布日期:2019年10月18日 1:09编辑:云顶集团怎么玩

Netflix、迪士尼、蘋果都鍾愛的"流媒體"業務如何了? 致敬两弹一星元勋:云顶集团怎么玩。

来源:平潭时报

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儘管Netflix將在2020年通過擴大基礎營收和營業利潤率實現改善♂♂⊙,但訂閱費用的上漲、用戶選擇的多元都會對公司營收帶來影響﹡。

對於AT&T後期的發展♀,機會或來源於其媒體內容領域π△,公司2019年全年自由現金流在280億美元左右♀,可以用來打通華納傳媒與AT&T傳統電信業務之間的通路◇,實現內容資產與電信分發平台的深度融合♀☆。

Comcast旗下的NBC環球二季度銷售額共計82億美元⊙♂,與去年同期基本持平□,為了推進視頻流媒體業務為公司獲利帶來新增?◇,NBC環球將於2020年4月推出視頻流媒體服務Peacock⌒⌒,並計劃在同年夏季奧運會期間大力推廣π∵。

對於建立流媒體平台提升對受眾群的服務能力這一點⊿,長期擔任蘋果分析師和Loup Ventures投資合伙人的Gene Munster表示﹡□△,「這是一個非常大的市場⊙,足以推動蘋果公司的新一輪增長◇☆♂。」

當季創利低於預期、監管問題☆,以及機構對第三季度公司收益預期走弱的判定△⊿,讓投資者對亞馬遜股票的走勢並不抱有樂觀態度⊙π。在第二季度業績公布后△,亞馬遜的股價出現下跌┊⊙□。

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上一季度?⊿◇,蘋果的總營收為538億美元∟,同比增長1%∵♂▽,高於市場平均預計的533.9億美元;凈利潤為100.44億美元┊,比去年同期的115.19億美元下滑13%;每股攤薄收益2.18美元◇♀π,較去年同期的2.34美元下滑7%♂∵。

在第四季度◇,Netflix在各方面的預期似乎都很保守☆。預計今年最後三個月∵,其全球用戶總數將增加760萬人﹡,遠低於目前分析師平均預計的923萬人;第四季度預計每股收益0.51美元〇♂☆,低於0.82美元的市場預期;第四季度營收預期為54.4億美元↑〇☆,比分析師普遍預期低7000萬美元∵。

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「我相信我們開發的技術◇▽,擁有的技能以及戰略▽◇□,直接適用於國際市場」┊♂,Roku首席執行官安東尼·伍德表示↑,「我們相信能夠在國際市場取得成功♂。」

股價作出了最直接的反應┊⊿,在9月6日創出169.86美元的收盤新高后☆⌒,Roku在短短一個月中回調了28.4%﹡△,導致下跌的主要原因是Comcast宣布將要推出了免費的機頂盒Xfinity Flex服務□﹡♂,這讓投資者擔心Roku將要面臨更加激烈的競爭┊〇▽。

綜上△,由於內容成本過高▽〇,整個美國流媒體行業在盈利上並不樂觀∵,另外行業頭部公司增長也出現放緩∵﹡┊。Netflix營收同比增長放緩⌒□♀,本土付費用戶數開始下滑∟♂。而迪士尼、蘋果、HBO的進場♂◇↑,將加劇在內容上的競爭┊。接下來〇〇◇,我們也將持續分析中概股視頻網站的財報情況□,敬請關注┊﹡π。

定價4.99美元/月的Apple TV+或許在短期內並非被蘋果視為獲利業務?,而這項服務最重要的任務┊∟∟,是增加硬件產品的粘性〇。根據公開數據﹡,蘋果公司的硬件產品在全球已安裝超過14億台設備∵。

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儘管IP不豐富、選擇性小△♀,但亞馬遜的內容質量一直屬上乘:代表作《透明家庭》多次贏得金球獎與艾美獎┊┊☆,是第一位獲得金球獎最佳劇集的流媒體;電影方面∟﹡,《海邊的曼徹斯特》獲得了第89屆奧斯卡最佳原創劇本π∟,是流媒體平台的第一次獲得奧斯卡獎項?。

免責聲明:自媒體綜合提供的內容均源自自媒體☆◇,版權歸原作者所有♀┊,轉載請聯繫原作者並獲許可△。文章觀點僅代表作者本人⊙∵↑,不代表新浪立場⊙。若內容涉及投資建議☆♀♂,僅供參考勿作為投資依據∟?⊙。投資有風險⌒,入市需謹慎?。

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引入AT&T TV和流媒體服務HBO Max﹡?▽,預計2020年全國可用⊿。HBO Max的內容包括《老友記》和《芝麻街》(獨家版權)☆♂,也將涵蓋瑞茜·威瑟斯彭、喬斯·韋登、喬丹·皮爾、斯蒂芬·金和製片人格里格·伯蘭蒂等人的原創節目和電影▽。

Comcast在付費電視不斷變化的市場競爭中損失巨大∵∴,因此它們考慮通過收購來壯大自己的業務〇﹡,但390億美元收購了英國天空電視台也因國際政局方面的動蕩存在一定不確定性□♂。在強調商業服務作為增長機遇的重要性后┊♂,Comcast將繼續專註于視頻創新⊙﹡♀。

除去部分項目⌒,Comcast每股盈利78美分∴↑◇,高於去年同期69美分π,也超出市場預期值75美分☆?▽。整體來看♂∟,越來越多的用戶放棄付費電視轉向網絡娛樂∟┊♀,寬帶網絡業務已成為公司業績增長的新動力◇◇。

赫爾夫斯坦的樂觀觀點基於國際增長機會——這些機會佔Roku今年上半年銷售額的10%∴,以及Roku轉售蘋果、迪斯尼和其他公司流媒體內容的能力⌒。他在研報中稱〇﹡,Facebook和其他公司的潛在競爭產品上市的時間太晚◇﹡♀。

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Netflix10月16日發佈財報⌒↑。美國當地時間周三π♂,流媒體巨頭Netflix發佈了截至2019年9月30日的第三季度財報△┊〇。財報顯示♂◇,Netflix第三季度營收為52.4億美元∵┊,同比增長31%□△△,略低於預期的52.5億美元;歸屬Netflix的凈利潤為6.65億美元☆〇﹡,同比增長65%;每股收益達1.47美元﹡◇,大大高於預期的1.05美元∵。財報發佈后?〇♂,Netflix股價盤后飆升了逾8%◇。

對於AT&T未來的發展規劃▽♀,首席財務官John Stephens給出了四個方向——一是由后付費智能手機、用戶升級到無限量套餐、預付費單元帶動♂﹡π,無線業務會繼續增長∴π⊿。二是通過帶寬收入、成本管理、廣告收益增長及引入AT&T TV∴,保持EBITDA穩定△。三是視頻業務趨勢⌒∵?。預計下半年視頻流失將繼續增加∴△,但公司將繼續專註于提高視頻用戶質量☆⊿,採取嚴謹的促銷活動和保留優惠方式⊿。四是新的視頻產品♂。

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亞馬遜想要扭轉市場中出現的「看空」苗頭♂∵☆,除了要在基礎建設「雲」方面更上一層樓π,加大投入搶佔更多資源和市場份額之外﹡〇∴,會員服務Prime也是其獲得新突破的重要抓手☆。而與其他公司有所不同的是◇π,亞馬遜並不直接以銷售內容的方式獲利∟,而是將Video服務放入與電商、快遞一併的Prime會員服務範疇之內□♀♂。

亞馬遜10月24日發佈財報☆┊。上一季財報中┊∟,凈營收為634億美元∟⊿,較去年同期的529億美元增長20%;凈利潤為26億美元△﹡,較去年同期的25億美元增長4%∵。第二季度業績超出了營收預期∵,但未達到盈利預期;每股收益為5.22美元┊,低於華爾街分析師預期值的6%⌒▽⊿。同時公司給出第三季度財務指引——營收660-700億美元〇⊙┊,對應同比增速17%-24%;營業利潤21-31億美元♂♂?,對應同比增長3.2%至4.4%〇△。

迪士尼11月7日發佈財報△。上一季度內?,迪士尼錄得總營收202.45億美元﹡∵,較去年同期152.29億美元增長33%⊙↑☆,但沒有達到華爾街214.4億美元的預期;凈利潤方面﹡π∴,相較於去年同期的30.59億美元大幅下滑35.2%♂∴☆,至19.82億美元◇π,與市場預期的25.66億美元相去甚遠;調整后美股收益為1.35美元∴,去年同期為1.87美元⊿,分析師此前的預估為1.75美元△┊。

幾個月前♀∵♂,激進投資者Elliott Management在購入32億美元AT&T股票之後⌒∟∴,要求AT&T進行更大範圍的商業評估▽♂,並稱AT&T需要考慮剝離部分非核心資產⊿⊿,其併購活動「分散了集團的注意力」☆♀〇,導致「運營業績不佳」⌒。

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對此◇π,Netflix方面並不認為下滑的主因來自於同業公司的競爭⊿,而是歸結為預測過於樂觀(特別是第一季度新增付費用戶暴增960萬人)⊙﹡∟,與此同時π?⌒,二季度平台上線的原創內容節目⊿,比如《麻木不仁》、《有色眼鏡》、《謀殺疑雲》等劇目並沒有很好地帶動訂閱用戶的數量和收入♂。

只不過與HBO Max一樣☆,Peacock目前也未確定收費標準┊∵,而迪士尼+的定價策略或許將影響Peacock將月費由原計劃的12美元向下調整┊∵↑。

但值得慶幸的是┊▽?,迪士尼的流媒體矩陣——ESPN+、Hulu、Disney+已組建完成┊∴,三類服務捆綁套餐為12.99美元/月∟♂。而從Netflix撤回的作品和與皮克斯聯合打造的動畫片和實景影片⌒♀♀,如《星球大戰》、漫威電影、《辛普森一家》、《國家地理》等作品↑π,也將在即將上線的Disney+上獨家播放∴♂。

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迪士尼將迪士尼+視為公司的未來〇♂。摩根士丹利分析師本傑明·斯溫伯恩預測♀﹡﹡,到2024年π,公司在全球的在線視頻服務將擁有超過1.3億用戶┊⊿。該分析師在6月份的一份研報中表示◇,他預計迪士尼到2020年底將擁有1300萬訂閱用戶▽,這將使迪士尼+、Hulu和ESPN+的用戶總數達到5000萬∵∵↑。

eMarketer的統計數據顯示↑,到今年年底〇?,亞馬遜Prime Video將擁有9650萬訂閱用戶▽△,較上年增長9%??∟。到2021年↑∴,該服務的受眾數量將相當於美國總人口的三分之一┊。亞馬遜Prime Video服務的最低月租費為12.99美元□⊿,訂閱服務第二季度得凈銷售額為47億美元?▽,同比增長37%◇。

除了會員人數龐大之外◇∟?,Prime會員的留存率同樣高的驚人π⌒,亞馬遜Prime第二年續費率約在95%以上♂?♂,其第一年續費率超過90%☆▽∟,月度續費率在73%左右∟。這個續費數據基本與員制鼻祖的Costco不相伯仲↑▽△。

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蘋果在今年的秋季發佈會上表示♀,Apple TV +服務將在11月1日上線∟□,會員費每月只需4.99美元〇,將在100多個國家推出♀∵。這個價格對於流媒體會員資費來說已相當便宜♂▽π。而在視頻會員本身價格已經很低的情況下?☆,蘋果更是宣布購買蘋果公司最新的iPhone、iPod、Mac或是其他硬件產品⊙⌒⊿,可免費獲贈一年的Apple TV視頻會員┊?。

Netflix、迪士尼、蘋果都鍾愛的「流媒體」業務如何了☆▽↑?來源:財報看公司美股即將迎來新一輪的財報季π〇▽。在接下來的幾周中↑,美股流媒體行業將會出一些重要的業績報告π?,Netflix率先打響了本個財報季的第一槍♂☆,AT&T、亞馬遜、蘋果、迪士尼等公司會陸續跟進┊,下面為本季度流媒體財報發佈時間和分析師預期:

Oppenheimer Research的分析師賈森·赫爾夫斯坦否認Roku易受攻擊的前提⊿∟。該分析師在上月末發佈的研報中給予Roku股票「跑贏大盤」的評級⊿⊙∵,並把目標股價提升35美元□▽,至155美元〇△。

AT&T我們先來回顧一下┊♂,這家美國電信巨頭上一季度的重要經營數據〇?。第二季度□,AT&T的營收為449.6億美元□↑,同比增長15.3%◇,超過了分析師預測的448.5億美元♂。經合併調整后的EBITDA(未計利息、稅項、攤銷前的利潤)為150億美元▽◇,同比增長13%﹡♂。

由於從聚合平台向內容製作和運營平台進行轉型↑▽,Netflix的運營現金流一直在惡化∟∴∴。Netflix表示﹡⊙∟,由於在內容方面花費巨大┊,該公司正在採取措施遏制自由現金流出∴。在第三季度☆?┊,Netflix自由現金流總計為負5.51億美元♀,而去年同期為負8.59億美元♂⊙⊿。該公司重申了其全年自由現金流約負35億美元的預期?□,並預計2020年自由現金流將比本財年有所改善♀♀。

但在用戶方面↑♀↑,AT&T第二季度凈流失了77.8萬名傳統美國付費電視用戶⊿△〇,超過了第一季度54.4萬△,這一業務用戶數量已從2018年第二季度的2364萬下降到今年第二季度的2158萬⌒↑。不斷流失的用戶數量對於電信公司來說絕對是負面的:1、從根本上削減了企業的營收和創利能力;2、需要更高的用戶獲取和留存成本;3、某個程度上π⊿,商業模式或對用戶需求的把控上存在問題﹡﹡。

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Comcast10月24日發佈財報⊙┊。在今年二季度△♂,Comcast總營收達到269億美元┊△⌒,低於市場預期〇⊿☆。付費電視用戶在二季度凈減少22.4萬▽⌒∟,比去年同期凈減少量增加了60%;寬帶網絡用戶新增20.9萬名□┊∵,高於市場預期值20.4萬⊙,但低於去年同期26萬的新增數量△∴□。

除了超級IP電影製作成本的上升◇∵?,導致此次財報低於市場預期的最重要的原因是∵☆∴,迪士尼在收購福士的同時☆,還額外承擔了21世紀福士約138億美元的債務π△⊙。此外⌒△,追加對Hulu30%的股權投入(目前共掌握60%Hulu股權)、對ESPN+的投資⊙〇﹡,以及11月12日推出Disney+等動作♂∵,都大幅增加了上季支出成本↑。僅整合Hulu資源方面的投入∴∴□,就導致迪士尼「直接面向消費者和國際市場業務」的運營虧損高達5.33億美元△⊿△,遠高於去年的1.68億美元◇。

Roku11月6日發佈財報◇∴。今年年初Roku股價大概在30美元左右π,而截至北京時間10月14日⊿,Roku的股價是121.6美元⌒∵△,翻了4倍♂♂。儘管華爾街部分分析師認為得益於業績的強勁增長↑┊▽,Roku股價還將持續上漲♀,但隨着蘋果等巨頭紛紛加碼在流媒體領域的投入□△,這種信心似乎有所動搖↑☆☆。

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儘管Facebook、蘋果和Comcast這些巨頭都加入了這個市場┊♀,但這些巨頭可能對Roku並不會產生多大的影響∵。Roku自從轉型做流媒體平台以來∟,其實對盒子硬件的依賴一直在下降?〇,現在更多是和智能電商合作售賣Roku OS△∵。去年亞馬遜推出流媒體盒子的時候♂,Roku也是短短几天暴跌15%﹡,但隨着不安情緒的消化π♀,其股價後面一路看漲▽∴。

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奧本海默將Comcast的評級從「與大盤持平」上調至「跑贏大盤」┊∴〇,目標價為54美元∵?。蘋果首先要恭喜蘋果⊙□♂。蘋果股價一掃過去一年的陰霾∵◇,股價屢創新高?∟。截止北京時間10月17日發稿前△,報收於234.37美元∟π,市值1.06萬億美元〇π。目前⊙π∵,蘋果和微軟的市值均超過萬億美元♀◇◇,交替成為全球市值最高的公司△♂⌒。

「雖然市場中還沒有真正出現『Netflix殺手』↑〇☆,但是迪士尼即將推出的迪士尼+、ESPN和Hulu捆綁服務最有可能做到這一點π⊿,」eMarketer的分析師埃里克·哈格斯特羅姆預計?♂。

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在內容投入上﹡∴,蘋果重金砸入60億美元拍攝了多部IP◇π┊,包括《晨間風雲》、《真相大白》、《看見》、《狄金森》等等↑⊿,僅這幾部自製劇的花費就相當於上季度總營收的11.2%♂♀∴。同時⊙?﹡,蘋果還表示△∵┊,未來每個月都會有新的內容不斷上線或更新◇∟。

對比2019年第二季財報∴,Netflix營收達到49.2億美元▽∴,相較於去年同期39.07億美元增長26%;凈利潤2.71億美元〇┊,比去年同期的3.84億美元相比下降29%;在「付費會員」數據上∵⊿π,新增270萬人只佔了此前500萬人預期的一半左右?π,美國本土會員未增反減☆∴,八年來首次「倒退」π□﹡,流失12.6萬名用戶◇□。

第三季度美國流媒體付費用戶增加51.7萬人☆,而預期增長為80萬人△⌒,去年同期為150萬人;第三季度國際流媒體付費用戶增加626萬人⌒↑,而預期為620萬人☆↑♂,去年同期為730萬人□◇。

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