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彩票快三规律破解教程 又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨 杭州一村发金条

发布日期:2020年02月21日 23:22编辑:彩票快三规律破解教程

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【春蕾计划遭质疑】

江暉表示⊿⊙▽,2020年星石投資將繼續聚焦成長股〇﹡,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊∵⊿∴。

12月20日☆☆,在「星石投資2020年度策略會」上↑♀﹡,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷△﹡□,且更為堅定樂觀┊π。他認為:成長股長期牛市來臨♂☆⊿。主要邏輯如下:

2019年初♂☆,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」☆▽,得到了市場驗證∵∵。

從產業來看∴∟,中國科技產業升級正在超乎想象地加速↑∵▽,同時消費行業集中度持續上升♂。

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產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看□▽∟,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下□∟□,權益資產是各方資金的長期選擇▽♂。大量沉澱資金將從地產集中釋放♀♀,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整♀⌒π。

隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升⊿♂,產業鏈景氣度有望改善⌒⊿,並傳導至企業盈利改善◇π♂,股市迎來更好的投資環境﹡。

一方面?↑,研發投入持續高增〇?▽,中國在全球價值鏈中地位持續上移□﹡△。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看↑♀♂,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐♂。

2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

另一方面〇□◇,技術不斷突破▽?┊,新興產業已經具備全球競爭力↑﹡。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業♂〇。

財政政策上〇♂↑,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右﹡﹡∵,並通過多種創新方式↑♂,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿♂⊙♂,以解決去年資金使用效率不夠高的問題△♂☆。

1967年末至1987年⊿▽〇,雖然日本經濟增速回落﹡,GDP同比從20%左右下降至10%以下□↑,但日經225指數翻了近30倍☆﹡。這種股市與經濟增長背離的牛市▽∴,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級♂?□,企業盈利提升□,期間日本企業的ROE均值高達20.7%▽┊?。

海外經驗顯示﹡⊙☆,寬鬆貨幣+產業升級〇∟,往往是成長股牛市的有利催化劑∴∟┊。

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從居民視角看♀☆⌒,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上⊿π,對房產、存款以外的資產配置不足15%┊∟□。隨着相對收益的變化♀,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主⌒。

從宏觀來看﹡,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下﹡,權益資產將是各方資金的長期選擇♀,寬鬆貨幣環境加上產業升級π,往往是成長股長期牛市的有力催化劑?♀。

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應用方面⌒∵,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實?∟∟。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)⊿↑,率先爆發的可能主要是2C場景〇〇△,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務∟。

繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟♂?,應用和相關硬件都將受益

從外部來看◇,外需也將企穩♂∵∴。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆⊙〇,經濟景氣度已初顯回穩跡象⊙。隨着貿易摩擦緩和□∵,則企穩預期將進一步強化⌒⊙。

20世紀90年代⌒◇↑,美國納斯達克指數上漲超過9倍┊〇♂,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍♂﹡〇。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率π,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境∵◇。

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3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持⌒,我國產業升級正在明顯加速⊙﹡∵。

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同時∵,企業盈利改善∵⊙∵,股市投資環境更好♂∟。中觀數據顯示□♂△,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底⌒┊。

房地產政策方面⊙,預計2020年在整體從嚴下π△?,將進一步進行結構性微調△,「一城一策」將會更加明顯ππ〇,以釋放合理需求和帶動地方經濟?。

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從金融機構視角看〇⊙,利率下行期△♂,負債端配置壓力上升⊿⊙,金融機構有增配權益資產的動力〇。

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硬件方面↑,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍↑↑,韓國在5G推出半年的時間內⌒π⊙,就實現了人均流量近3倍增長☆♂∟。流量爆發需要更多的硬件支持☆♀∵,因此?,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升♂∴♂,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商⊿♂↑。

與此同時♂,消費行業市場份額持續在集中♂♂,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式┊⊙,奪取市場份額⌒♂。

從企業看♀,內外需環境好轉↑,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升♂⊿,產業鏈景氣度將有望改善∟□⊙,並傳導至企業盈利改善◇,從而使股市投資環境更好∵┊。

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海外來看?☆♂,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型▽,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展♀。國內來看π∟↑,產業政策持續護航☆,未來新能源汽車長期趨勢向上∵♀。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量∴↑?,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上♂。

供給端來看⌒,醫改持續推進﹡⊙,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路﹡☆,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間∴﹡⌒。需求端來看〇,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期♂♀,行業需求端長期向好◇ππ。

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本文首發於微信公眾號:中國基金報∴◇。文章內容屬作者個人觀點↑∵,不代表和訊網立場∵。投資者據此操作〇∵⊿,風險請自擔﹡。

內外需企穩〇,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看?π∴,貨幣政策上☆,預計2020年二季度開始⌒∟,隨着豬通脹解除□△,中國將加快跟進全球寬鬆▽,降准降息節奏不再是5bps↑,而將更大幅度、更快;

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